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Bei einem Aufenthalt in Florenz verliebt sich der römische Landschaftsarchitekt Giulio in die Studentin Francesca, die viel jünger ist als er. Sie erzählt ihm, dass sie die Tochter von Bartolo und Flora sei, mit der Giulio in seiner Jugend eine Affäre gehabt hat. Giulio versucht, sich an seine Beziehung mit Flora zu erinnern und erschrickt bei dem Gedanken, dass er eine möglicherweise inzestuöse Beziehung führt. Zur selben Zeit wird Giulios Tochter Alexandra schwanger. Sie versucht, die Beziehung ihres Vaters mit Francesca zu akzeptieren. Als Giulio mit Francesca darüber spricht, dass er möglicherweise ihr Vater sei, erwidert sie, dass sie nur Bartolo als Vater anerkenne, da der sie großgezogen habe. Auf der darauffolgenden gemeinsamen Reise nach Madrid erleben Francesca und Giulio glückliche Momente. Francesca schlägt vor, die Beziehung an dem Punkt zu beenden, an dem es am schönsten ist. Dennoch kommt es später noch zu einem weiteren Treffen der beiden in Florenz, wo sie gemeinsam im Kino den Film Vampyr – Der Traum des Allan Gray ansehen. Nach dem Film fährt Giulio Francesca in seinem Auto zu ihrer Wohnung und verabschiedet sich von ihr. Francesca sieht aus dem Fenster ihrer Wohnung dem wegfahrenden Auto Giulios nach.