Die Verwandlung des Kalifen

Василий Ливанов Warlock (voice) / злой колдун Наталья Селезнёва Stork-lady (voice) / аистиха Inna Tschurikowa Fairy (voice) / фея Гарри Бардин Vizir, wizards (voice) / волшебники Иннокентий Смоктуновский Khalif / халиф Юрий Яковлев визирь халифа (uncredited) Зинаида Нарышкина колдунья, рыбки