Howard’s Mill

Der Magizoologe Newt Scamander beobachtet im Dschungel von Bhutan der 1930er Jahre die Geburt eines Qilin. Als Anhänger des dunklen Magiers Gellert Grindelwald, darunter auch Credence Barebone, die Tiere angreifen, kann er die Entführung des Neugeborenen nicht verhindern. Von den dunklen Magiern unbemerkt wurde jedoch noch ein zweites Qilin geboren, das Newt in seine Obhut nimmt. Sein Mentor Albus Dumbledore will gegen Grindelwald vorgehen, kann dies aufgrund eines magischen Blutpakts, der ihn mit seinem einstigen Geliebten Grindelwald verbindet, jedoch nicht selbst tun. Während sich der senegalesisch-französische Magier Yusuf Kama in Grindelwalds inneren Kreis einschleust, reist der Großteil von Dumbledores Agenten nach Berlin. Neben Newt umfasst die Gruppe seinen Bruder Theseus Scamander, seinen guten Freund, den No Maj Jacob Kowalski, seine Assistentin Bunty Broadacre und Professor Eulalie „Lally“ Hicks. In Berlin sind sie bei einer Veranstaltung der „Internationalen Vereinigung von Zauberern“ anwesend, als deren Vorsitzender der deutsche Zaubereiminister Anton Vogel fungiert. Der Grindelwald-Sympathisant Vogel gibt bekannt, Grindelwald werde aus Mangel an Beweisen von sämtlichen Anklagepunkten freigesprochen. Dieser gibt prompt seine Kandidatur für Vogels Nachfolge als Vorsitzender bekannt. Als auf der Veranstaltung Chaos ausbricht, wird der Gruppe klar, dass das deutsche Zaubereiministerium bereits von Grindelwalds Anhängern unterwandert ist. Theseus wird unrechtmäßig inhaftiert. Newt muss ihn befreien und nutzt dabei sein Gespür für die zur Folterung und Hinrichtung der Gefangenen eingesetzten Tierwesen, bevor er und sein Bruder nach Hogwarts entkommen. Lally und Jacob verhindern derweil ein Attentat auf Grindelwalds Wahlkampfgegnerin Santos; Albus Dumbledore wehrt währenddessen einen Mordversuch von Credence Barebone ab, von dem er weiß, dass er nicht (wie von Grindelwald behauptet) sein Sohn, sondern sein Neffe ist. Weitere Handlungsstränge führen Albus’ Bruder Aberforth Dumbledore ein, den Vater von Credence Barebone, und erläutern erstmals die gemeinsame Vergangenheit von Albus Dumbledore und Gellert Grindelwald, welche in ihrer Jugendzeit ein Paar waren, und dass die Brüder Albus und Aberforth Dumbledore in ihrer Jugend gemeinsam aufwuchsen und sich über den Tod ihrer geliebten Schwester voneinander entfernten. In Bhutan soll der neue Vorsitzende der „Internationalen Vereinigung von Zauberern“ in einer Zeremonie bestimmt werden. Nach einer alten Tradition verneigt sich ein Qilin vor demjenigen, der reinen Herzens ist. Für die Zeremonie wird jenes Qilin eingesetzt, das zuvor von Grindelwalds Anhängern entführt wurde. Grindelwald hat das Tier getötet und durch ein nekromantisches Ritual wiederbelebt. Daher verbeugt sich das Qilin vor ihm, nicht jedoch vor anderen anwesenden Personen. Aufgrund der Verbeugung des Qilins erfährt Grindelwald Beifall in Form von Feuerwerk durch die anwesenden Zauberer. Anton Vogel erklärt ihn zum Gewinner der Wahl per Akklamation. Sofort erklärt Grindelwald in seiner Siegesansprache den No Maj / Muggeln den Krieg und belegt Jacob mit einem Cruciatus-Fluch. Sein Wahlbetrug wird aber von Credence und Newt offengelegt; als Beweis bringt Bunty das überlebende Qilin herbei. Daher muss die Wahl wiederholt werden, bei der sich das Qilin vor Albus Dumbledore verbeugt. Nachdem Dumbledore das Amt abgelehnt hat, verbeugt sich das Qilin vor der brasilianischen Kandidatin Vicência Santos, welche daraufhin zur neuen Vorsitzenden ernannt wird. Grindelwald versucht, Credence zu töten, sein Fluch trifft jedoch auf die Schutzzauber der Dumbledore-Brüder. Hierbei wird der Blutpakt gelöst und es kommt zu einem kurzen, aber intensiven Kampf zwischen Albus Dumbledore und Gellert Grindelwald, den beide unbeschadet überstehen. Grindelwald verlässt den Ort schließlich, ohne dass er von den anwesenden Zauberern ausgeschaltet werden kann. Yusuf Kama, Credence Barebone und Jacobs Ex-Verlobte Queenie Goldstein agieren den Großteil des Films als Anhänger Grindelwalds, stellen sich jedoch letztendlich gegen ihn. Credence wird von seinem leiblichen Vater Aberforth Dumbledore aufgenommen. Jacob Kowalski heiratet Queenie Goldstein, die sich von Grindelwald wieder abgewandt hat. Albus Dumbledore beobachtet die Hochzeit von der Straße aus und geht schließlich alleine in die Nacht hinaus, nachdem er Theseus Scamander versprochen hat, Grindelwald zu suchen und zu bekämpfen.