Mickys Zirkus

Der Film besteht aus zwei Teilen, die durch eine Rahmenhandlung verbunden werden. Der Film beginnt mit einem Lied von Grille Jiminy Cricket aus Pinocchio. Anschließend hört er sich eine Schallplatte an, auf der Dinah Shore die Geschichte von Bongo erzählt. Bongo basiert auf der gleichnamigen Erzählung von Sinclair Lewis, erstmals 1930 veröffentlicht in der Cosmopolitan. Dem Zirkusbär Bongo gefällt es im Zirkus nicht mehr. Er bricht aus und trifft im Wald auf andere Bären, deren Sitten er jedoch nicht kennt. Um das Herz seiner Herzdame Lulubelle zu erobern, muss er erst seinem Rivalen Lumpjaw gegenübertreten. Anschließend begibt sich Jiminy Cricket in das Haus von Edgar Bergen, wo dieser in einer Spielszene einem Kind sowie seinen zwei Bauchrednerpuppen Charlie McCarthy und Mortimer Snerd das englische Märchen Hans und die Bohnenranke erzählt: In Micky und die Kletterbohne klettern Micky Maus, Donald Duck und Goofy eine Kletterbohne hinauf, um die Singende Harfe aus dem Haus von Willi, dem Riesen, zu retten. Als Edgar Bergen das Märchen mit der Rettung der Harfe beendet, öffnet der Riese das Dach von Bergens Haus auf der Suche nach Mickey Maus und geht den Berg hinunter nach Hollywood.