Ein kleiner Junge lebt auf einem Hof mitten im Nirgendwo. Nur eine alte Bäuerin kümmert sich um ihn, den Haushalt und das wenige Vieh. Als er eines Morgens aufwacht, ist sie tot. Mutterseelenallein, ohne Nachbarn weit und breit, macht sich der Kleine notgedrungen auf den Weg, um Hilfe zu suchen, und gerät in eine Welt voller Niedertracht, in der es offenbar jeder Mensch, dem er begegnet, auf ihn abgesehen hat. Drohungen und Schläge stehen gerade mal am Anfang seiner Odyssee mitten hinein ins Herz der schwarzen Menschenseele…
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In einem ungenannten Gebiet des vom Zweiten Weltkrieg zerrütteten Osteuropas lebt ein kleiner Junge bei seiner alten Tante. Durch ihren Tod aufgeschreckt, setzt der Junge versehentlich das Haus in Brand und verlässt es. In der Folge erlebt er eine Reihe grausamer Begegnungen mit Ignoranz, Ausbeutung und Verderbtheit. Im ersten Dorf, das er erreicht, kauft ihn eine alte Heilerin, aber er wird später für ihr Unglück verantwortlich gemacht und in einen Fluss geworfen. Als Nächstes wird er von einem Müller und seiner Frau aufgenommen. Nachdem der Müller einem jüngeren Mann, den er beim Blickwechsel mit seiner Frau gesehen hat, die Augen ausgestochen hat, läuft der Junge davon. Er trifft auf Lekh, einen Vogelzüchter, der ihn gut behandelt. Lekh hat Sex mit einer wilden Frau, die später von den Frauen des Dorfes brutal mit einer Flasche vergewaltigt wird, weil sie auch Sex mit deren Söhnen hatte. Der Junge geht weg. Der Junge findet ein zahmes Pferd mit einem gebrochenen Bein und bringt es in das nächste Dorf, wo ein Dorfbewohner es tötet. Kosaken-Kavallerie-Korps zwingen die Dorfbewohner, ihn an die Deutschen auszuliefern, da sie ihn als Juden identifiziert haben. Der deutsche Soldat, der mit der Hinrichtung des Jungen beauftragt ist, lässt ihn frei. Später wird er von SS-Wachen aufgegriffen und in eine Stadt gebracht, wo er vor der Hinrichtung gerettet wird. Ein örtlicher Priester nimmt ihn auf, bringt ihn aber bei einem Mann namens Garbos unter, der sich als Pädophiler erweist. Der Junge verursacht Garbos' grausamen Tod, indem er ihn in eine Grube voller Ratten stürzen lässt. Nach dem Tod des wohlmeinenden Priesters hat sein Nachfolger keine Verwendung mehr für den Jungen und so wird dieser aus der Stadt vertrieben. Der Junge wird dann von Labina aufgenommen. Als deren älterer Ehemann stirbt, überredet sie den Jungen, sexuelle Handlungen an ihr vorzunehmen, schlägt ihn, wenn er versagt, und verhöhnt seine Unzulänglichkeit, indem sie Sex mit einer Ziege simuliert. Später rächt sich der Junge, indem er die Ziege tötet und ihren Kopf durch Labinas Fenster wirft, bevor er davonläuft. Der Junge kommt erneut mit der Roten Armee in Kontakt. Einer der sowjetischen Offiziere, ein Scharfschütze namens Mitka, beschließt, sich vorübergehend um ihn zu kümmern. Der Junge beobachtet, wie Mitka mehrere Einheimische als Vergeltung für einen Angriff auf russische Soldaten tötet. Als die Russen abziehen, schicken sie den Jungen in ein Waisenhaus, wo er ein Einzelgänger ist und immer wieder versucht zu fliehen. Er wird von einem antisemitischen Ladenbesitzer verprügelt, den er aus Rache mit einer Pistole, die ihm Mitka geschenkt hat, erschießt. Ein Mann namens Nikodém kommt in das Waisenhaus, begrüßt den Jungen unter Tränen als seinen Sohn und nimmt ihn mit nach Hause. Der Junge weigert sich zu sprechen. Nikodém versucht zu erklären, warum sie ihn zu seiner Tante geschickt haben, und der Junge protestiert wütend. Er fragt ihn, ob er sich wenigstens an seinen Namen erinnere, aber der Junge antwortet nicht. Auf der Fahrt mit dem Bus nach Hause schläft Nikodém ein. Sein Sohn bemerkt eine Nummer, die auf den Arm seines Vaters tätowiert ist, und schreibt mit dem Finger seinen Namen, Joska, an das Busfenster.
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