Ludwig 1881

Im Sommer 1881 unternimmt der König Ludwig II. zusammen mit dem Münchener Hofschauspieler Josef Kainz inkognito eine Reise in die Schweiz an den Vierwaldstättersee. Dort beziehen sie eine Villa und unternehmen mit einem Boot Ausflüge zu Originalschauplätzen von Schillers Wilhelm Tell. Dort soll der Schauspieler Kainz nach Willen des Königs die entsprechenden Szenen nachspielen. Damit sich der Schauspieler besser in seine Rolle hineinversetzen kann, befiehlt ihm der König weite Wanderungen zu unternehmen. Doch der Kainz ist zu müde und dreht auf der Hälfte des Weges um, sehr zur Enttäuschung des Königs. Auch weil sich Kainz mehr für die schöne Touristin Sara zu interessieren beginnt und so Termine mit dem König versäumt, bricht Ludwig schließlich die Reise ab und beendet auch die Freundschaft zwischen ihm und Kainz. Unterbrochen werden die Szenen der Reise von Rückblicken, in denen Ludwig auf seinen zahlreichen Schlössern zu sehen ist. Dort beschäftigt er sich mit Erfindungen, die Blitz, Donner und sogar Regenbögen aus seiner Phantasiewelt in die Realität übertragen sollen.