Großbritannien um 1900: Der zwölfjährige Leo Colton verbringt den Sommer im Landhaus der wohlhabenden Familie seines Schulfreundes Marcus. Als dieser krank wird, nimmt sich stattdessen Marcus' ältere Schwester Marian seiner an. Marian ist bildhübsch und schon bald beginnt Leo, für sie zu schwärmen. Deshalb liegt es auch nicht fern, dass er ihr die Bitte, einen Brief für sie zu überbringen, nicht abschlägt. Von Stund an fungiert Leo als Kurier zwischen Marian und ihrem heimlichen Geliebten Ted Burgess. Nach einiger Zeit fliegt allerdings die Tarnung auf und Marians Mutter kommt dem Geheimnis auf die Spur. Und Liebschaften dieser Art sind in der Gesellschaft dieser Zeit gar nicht gern gesehen.
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Anfang des 20. Jahrhunderts in England. Der 12-jährige Leo Colston verbringt seine Sommerferien bei der Familie seines Schulfreundes Marcus Maudsley. Diese ist sehr wohlhabend und besitzt ein prächtiges Schloss in Norfolk. Leo beginnt für Marcus’ einige Jahre ältere Schwester Marian zu schwärmen, die sich besonders um ihn kümmert. Als einige der Hausbewohner und Gäste an einem See schwimmen gehen, begegnet Leo erstmals Ted Burgess, der eine benachbarte Farm betreibt, indes sozial und gesellschaftlich weit unter den Maudsleys steht. Als Marcus krank wird, streunt Leo allein in der Gegend herum. Dabei passiert ihm ein kleiner Unfall. Ted Burgess findet und verarztet ihn. Dabei bittet er Leo, der schönen Marian eine Nachricht zu überbringen. Später bittet wiederum Marian Leo darum, Ted eine Nachricht auszuhändigen. Und so wird der Junge zum Mittler zwischen den beiden. Anfangs ahnt Leo, der wenig über Sexualität weiß, nichts über den Inhalt der Briefe. Als er jedoch herausfindet, dass es sich um Liebesbriefe handelt, und parallel Marians von der Familie erwünschte Verlobung mit dem adeligen Hugh Trimingham in Planung ist, plagen den Jungen zunehmend Gewissensbisse. Die beiden Liebenden üben sozialen Druck aus und machen Versprechungen, damit Leo die Briefe weiter austrägt. Als Marians Mutter von dem Briefwechsel Wind bekommt, entwirft Marian zunächst eine Lügengeschichte: die Briefe seien für die im Dorf lebende, alte Nanny der Familie bestimmt. Die Mutter fragt auch Leo aus, der ihr kaum überzeugende Antworten liefern kann. Am 13. Geburtstag von Leo herrscht ein schweres Gewitter. Als eine Kutsche zur Nanny geschickt wird, um Marian abzuholen, ist diese nicht da. Die Lügengeschichte fliegt auf, und Mrs. Maudsley zwingt Leo, sie zu begleiten. In einem alten Gärtnerhaus angekommen, finden sie Marian und Ted vor, als diese gerade Sex miteinander haben. Ted nimmt sich wenige Stunden nach der Aufdeckung das Leben. In den 1950er-Jahren sind Leo und Marian alte Leute. Als sie sich nach einem halben Jahrhundert wiedertreffen, hat Marian erneut eine Bitte an Leo. Er möge ihren Enkel besuchen und ihm die Geschichte von damals erzählen. Marians Enkel hat eine verblüffende Ähnlichkeit mit Ted Burgess und es stellt sich heraus, dass Marian damals von Ted schwanger war. Die Heirat zwischen Marian und Trimingham fand trotzdem statt. Marian hofft, dass Leos Bericht ihren Enkel gnädiger stimmt, der aufgrund der Gerüchte um seine Großmutter auf Distanz zu ihr ist.
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