Daylight Sin

Joel reist zu Fuß nach Lincoln (Massachusetts) und sucht nach seinen versteckten Vorräten, während Ellie in einen Keller geht und einen eingeschlossenen Infizierten erdolcht. Als er auf einen Haufen menschlicher Skelette stößt, erklärt Joel, dass das Militär einige Überlebende getötet hat, um Nahrung und Platz zu sparen. Zwanzig Jahre zuvor, in Lincoln, überwacht Bill die Evakuierung aus einem unterirdischen Bunker nach dem Virus-Ausbruch. Er durchwühlt verlassene Geschäfte nach Vorräten und Materialien, um einen Generator, einen elektrischen Zaun und Fallen zu bauen. Vier Jahre später trifft er auf Frank, der um eine warme Mahlzeit, eine Dusche und frische Kleidung feilscht. Er und Bill spielen Long, Long Time auf dem Klavier. Er stellt fest, dass Bill noch nie einen romantischen Partner hatte. Frank küsst ihn, und sie schlafen miteinander. Drei Jahre später lädt Frank Tess und Joel ein, ein Schmuggelgeschäft aufzubauen. Joel überzeugt den menschenfeindlichen Bill, Franks Plan zu akzeptieren, indem er ihn auf Schwachstellen in der Stadtverteidigung hinweist, die er beheben kann. Später versuchen Räuber, in die Stadt einzudringen, und verletzen Bill, bevor sie von seiner Verteidigung abgewehrt werden. Zehn Jahre später sind Bill und Frank älter. Frank ist durch eine degenerative Krankheit in seiner Beweglichkeit eingeschränkt und bittet Bill, ihm beim Sterben zu helfen. Bill zieht Frank einen neuen Anzug an, und sie heiraten in ihrem Wohnzimmer. Nach dem Abendessen gibt Bill eine tödliche Dosis Schlaftabletten in Franks Wein und enthüllt, dass er auch sein eigenes Getränk mit einem Schuss versetzt hat, und gibt zu, dass er ohne Frank nicht leben möchte. Sie ziehen sich in ihr Zimmer zurück. Einige Wochen später erreichen Joel und Ellie Lincoln. Ellie findet einen Brief von Bill, der an Joel adressiert ist und ihm seinen Truck, seine Waffen und alle benötigten Vorräte überlässt. Bill beschreibt, wie die Pflege und der Schutz von Frank ihm ein Ziel gegeben haben, und erklärt, dass er und Joel die Aufgabe haben, die Würdigen zu retten und zu schützen. Als Joel erfährt, dass Bill sich auf Tess bezog, wird er emotional. Er und Ellie beschließen, mit Bills Truck nach Wyoming zu fahren, um Joels Bruder Tommy zu finden, der vielleicht helfen kann, Ellie zu den Fireflies zu bringen. Joel stellt neue Regeln für Ellie auf: Keiner von ihnen darf Tess oder ihre Geschichte ansprechen, Ellie muss ihren Zustand geheim halten und sie muss Joels Anweisungen befolgen. Sie decken sich mit Vorräten aus Bills Versteck ein; ohne dass Joel es merkt, findet Ellie eine Waffe und versteckt sie in ihrem Rucksack. Die beiden fahren weg, während Long, Long Time auf Kassette läuft.