Karatekämpfer Eric (Ted Jan Roberts) will sich das Geld fürs Studium verdienen. Deshalb jobbt er in einer Karateschule. Als ein Immobilienhai dem Besitzer an den Kragen will, um ein Einkaufszentrum zu bauen, schreitet Eric ein, denn wozu hat er den schwarzen Gürtel. Seine Kampfkünste machen auch auf Stephanie (Jenifer Lyons) großen Eindruck, die sich in Eric verliebt...
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Die Handlung spielt im Jahr 2669. Die „Concordia“ ist zerstört und Colonel Christopher "Maverick" Blairs Freundin, Colonel Jeannette „Angel“ Devereaux, ist in den Händen der Kilrathi. Blair ist zu Beginn des Spiels emotional am Boden zerstört, da er nichts über das Schicksal von Angel weiß und lediglich Kenntnis davon hat, dass diese auf eine geheime Mission geschickt wurde, von der sie bis dato nicht zurückkehrte. Admiral Tolwyn versetzt Colonel Blair als Wing Commander auf die bereits reichlich betagte „TCS Victory“, unter dem Kommando von Captain William Eisen. Unter der Besatzung des Schiffes befinden sich zwei alte Kameraden, der übergelaufene Kilrathi Lt. Col. Ralgha „Hobbes“ nar Hhallas und Todd „Maniac“ Marshall, zu dem Maverick wegen dessen überbordenden Ehrgeiz und Egoismus ein gespanntes Verhältnis pflegt. Die „TCS Victory“ ist Bestandteil eines Angriffsplans von Admiral Tolwyn, der endlich die Wende in dem seit Jahrzehnten erbittert tobenden, äußerst verlustreich geführten Krieg bringen soll. Die Jäger des Trägerschiffes sollen die „TCS Behemoth“, ein Großkampfschiff mit einer Planetenvernichtungswaffe, auf ihrem Vorstoß nach Kilrah, dem Zentralplaneten der Kilrathi, vor Angriffen schützen. Dennoch gelingt es den Kilrathi unter der Führung Prinz Thrakhaths, die „Behemoth“ zu vernichten, da der Gegner durch einen unentdeckten Spion auf der „Victory“ über sämtliche Planungen informiert ist. Daneben erfährt Maverick im Duell mit Thrakhath erstmals vom Tod seiner Freundin Angel. Nach der Vernichtung des Schlachtschiffs aktiviert die Konföderation einen Notfallplan. Paladin weiht Maverick in das Geheimprojekt der Temblor-Bombe ein. Da Kilrah ein tektonisch instabiler Planet ist, könne diese Waffe – an der richtigen Stelle platziert – ebenfalls die Vernichtung des gesamten Planeten verursachen. Die Aufgabe Colonel Blairs ist es, die Bombe mithilfe des experimentellen Kampfjägers Excalibur und einer Tarnvorrichtung über von Angel und ihrem Team angelegte Geheimbasen tief in das Heimatsystem der Kilrathi einzudringen und die Bombe über Kilrah abzuwerfen. Als die Pläne offengelegt werden gibt sich Hobbes als Spion der Kilrathis zu erkennen und flieht von der „Victory“, um die Kilrathi vor dem bevorstehenden Angriff zu warnen. Es bleibt dem Spieler überlassen, ob er Hobbes verfolgt und zur Strecke bringt, oder ob er ihn ziehen lässt. Unabhängig von dieser Entscheidung hinterlässt Hobbes Maverick eine Hologrammbotschaft in dessen Spind, welche in den meisten Versionen des Spiels nie auftaucht. Er erklärt die Gründe seines Verrats, welche darin bestehen, dass er vor seinem Überlaufen von Prinz Thrakhath einer Gehirnwäsche unterzogen wurde. Das Wort "The Heart of the Tiger" ("Das Herz des Tigers"), welches Thrakath kurze Zeit vor Hobbes Verrat zum ersten Mal für Blair verwendet, war der Auslöser, um Hobbes wahre Identität zu wecken. Colonel Blair fährt mit der Operation wie geplant fort. Im Kilrah-System muss er sich in einer finalen Auseinandersetzung ein letztes Mal Prinz Thrakhath stellen und kann ihn schließlich endgültig besiegen. Er wirft die Bombe wie geplant ab und Kilrah wird zerstört. Blair, der mit seiner Flugmaschine der Druckwelle des zerstörten Planeten nicht schnell genug entkommen kann, wird mitsamt seinem zerstörten Jäger von einem Kilrathi-Flaggschiff aufgelesen. Kommandant Melek nar Kiranka, der ranghöchste Überlebende der Herrscherfamilie, gesteht dem "Herz des Tigers", Colonel Blair, die Niederlage des Imperiums ein und kapituliert.
Ausführlichere Inhaltsangabe aus
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