California

Während des kalifornischen Goldrauschs hält ein Planwagenzug unter der Führung des Deserteurs und ehemaligen Armeeleutnants Jonathan Trumbo in einer Kleinstadt. Dort wird die allein reisende Lily Bishop aus dem Saloon geworfen und des Betrugs beim Pokern beschuldigt. Lily bittet darum, sich dem Planwagenzug anschließen zu dürfen. Zwar lehnt Trumbo ab, doch der freundliche alte Farmer Michael Fabian lädt sie ein, mit ihm zu fahren. Während der gesamten Reise ist Trumbo unfreundlich zu Lily und sie wird von den Frauen abgewiesen. Als Lily Trumbo eines Abends beim Pokern schlägt, beschuldigt er sie des Betrugs. Später küsst er sie, doch sie schwört Rache. Als die Nachricht eintrifft, dass in Kalifornien Gold gefunden wurde, lassen die Pioniere ihre Wagen zurück und eilen nach Westen. Entschlossen, ihr eigenes Vermögen zu machen, zieht Lily mit dem rauen Booth Pennock mit. Trumbo versucht, sich bei Lily zu entschuldigen, doch Pennock peitscht ihn aus, als sie losreiten. Fabian pflegt Trumbos Schulter und fährt mit ihm weiter nach Westen. Einige Zeit später kommt der Wagenzug in Pharaoh City an, das vom ehemaligen Sklavenhändler Pharaoh Coffin regiert wird, der entschlossen ist, Kalifornien zu einem unabhängigen Nationalstaat unter seiner Herrschaft zu machen. Im Golden Lily Saloon, der Lily gehört, erzählt ein Farmer namens Whitey Trumbo, dass Coffin die Farmer von ihrem Land vertrieben hat, indem er exorbitante Preise für Wasser und Schutz verlangt. Lily rettet Trumbo, der von Coffins Handlanger Pike zusammengeschlagen wird. Als er aufwacht, warnt Lily ihn, nie wieder einen Fuß in ihren Saloon zu setzen. Trumbo kann jedoch den Saloon beim Poker gewinnen. Nachdem er sich Coffins Befehl, sich seiner Bande anzuschließen, widersetzt, wird Trumbo geschlagen und auf ein Pferd gesetzt. Nach seiner Rettung durch zwei Mexikaner schwört er Rache. In der Zwischenzeit zieht Lily in Coffins Hacienda. In der Hoffnung, die Politiker des Staates davon zu überzeugen, sich der Eingliederung in die Vereinigten Staaten zu widersetzen, veranstaltet Coffin eine Fiesta und plant heimlich eine bewaffnete Beschlagnahme von Regierungseigentum. Als Trumbo einen Armeeoffizier vor der Beschlagnahme warnt, wird er daran erinnert, dass er als Deserteur vor ein Kriegsgericht gestellt werden könnte, wenn sich Coffins Unschuld erweist. Trumbo hat 90 Tage Zeit, um einen Sprecher für den Anschluss Kaliforniens zu finden, der auf der „Monterey Convention“ erscheinen soll, wo er zum Anwalt des Staates gewählt wird. Trumbo wählt Fabian, und dieser wird zum Sprecher gewählt. Obwohl Lily Fabian warnt, dass er getötet wird, wenn er Coffin zuwiderhandelt, hält er eine Rede, in der er Coffin beschuldigt, versucht zu haben, Kalifornien zu einem unabhängigen Imperium zu machen. Tatsächlich versucht einer von Coffins Männern, Fabian zu erschießen, aber ein loyaler Farmer fängt die Kugel ab. Nachdem Trumbo den Angreifer erschossen hat, wenden sich seine Anhänger von Coffin ab. Lily erkennt, zu welchen Verbrechen Coffin in seiner Gier nach Macht bereit ist. Am nächsten Morgen bittet Coffin auf seiner Hacienda einen Pater, ihn und Lily zu verheiraten. Jedoch ist sie geflohen, um Fabian zu warnen, kommt jedoch zu spät, da Fabian in seinem Weinberg von Coffins Bande getötet wird, bevor Trumbo und seine Truppe eintreffen. Auf der Hacienda findet Trumbo Coffin, der halluziniert, dass die Sklaven auf seinem Schiff sich befreit haben und ihn töten wollen. Lily erschießt Coffin und rettet Trumbo. Später besuchen sie Fabians Grab, wo Trumbo Lily sagt, dass er zur Armee zurückkehren wird. Sie verspricht, dass sie auf ihn warten wird.