Der verführerische Hoyt Kogan wird mit dem attraktiven Newcomer Bart Cuban gepaart. Beide haben eine Vorliebe fürs Bareback-Reiten. Da es an Pferden mangelt, beschließt Bart, Hoyts Pony zu reiten und sich auf eine ganz andere Art des Bareback-Reitens einzulassen. Als Nächstes ist Bart Cuban mit BelAmis blondem Star Nils Tatum zu sehen. Die Szene beginnt damit, dass Joel frühstücken geht, aber wie wir alle wissen, strömen ständig attraktive Männer durch unser Studio, also bleibt Bart nicht lange allein, bis ein sehr geiler Nils auftaucht, um Bart mit seiner ganz persönlichen Frühstücksüberraschung zu beglücken.
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Im Jahr 10191 werden die Harkonnen auf Befehl des Imperators Shaddam IV. vom Wüstenplaneten Arrakis abgezogen, wo sie die letzten 80 Jahre die Spice-Produktion überwacht haben. Bei dem Spice, das nur dort zu finden ist, handelt es sich um eine Wunderdroge, die die kognitiven Fähigkeiten steigert, das Leben extrem verlängert und vor allem für die interstellare Raumfahrt von äußerster Wichtigkeit ist. Es ist somit die wertvollste Substanz im ganzen Universum. Die norwegische Halbinsel Stadlandet diente Caladan, der Heimatwelt der Atreides, als Kulisse Statt der sadistischen Harkonnen belehnt der ferne Imperator nun Herzog Leto Atreides, zu dessen Heimatplaneten Caladan er eine Gesandtschaft schickt, mit Arrakis. Unter den Gesandten befindet sich auch seine persönliche Beraterin, die Ehrwürdige Mutter Gaius Helen Mohiam vom Orden der Bene Gesserit. Da diese von Lady Jessica, der Konkubine des Herzogs und ebenfalls eine Bene Gesserit, erfahren hat, dass deren Sohn Paul Atreides seit einiger Zeit von visionären Träumen heimgesucht wird, unterzieht sie ihn einer Schmerzprobe, um seine Willensstärke zu testen. Paul besteht sie, darf daher weiterleben und erfährt von seiner Mutter, dass er das Produkt eines seit Jahrtausenden laufenden, geheimen Eugenikprogramms ist, das zur Züchtung eines Übermenschen dient: des „Kwisatz Haderach“. Trotz der Enttäuschung darüber, dass Jessica aus Liebe zu Leto statt einer im Eugenikprogramm vorgesehenen Tochter einen Sohn zur Welt gebracht hat, will Gaius Helen Mohiam beide beschützen und reist nach Giedi Primus, der Heimatwelt der Harkonnen. In dem Wissen, dass es sich bei dem scheinbaren Machtwechsel in Wirklichkeit um eine Falle für das Haus Atreides handelt, weist sie den Baron Wladimir Harkonnen an, Jessica und Paul während des geplanten Anschlags kein Leid anzutun. Das Haus Atreides ist nämlich aufgrund seiner starken Armee und seines wachsenden Einflusses auf die anderen Adelshäuser zu einer Bedrohung für den Imperator geworden, der daher den Harkonnen einen Anlass gegeben hat, die Atreides für ihn zu vernichten. Der Baron gibt zwar sein Versprechen, hat aber in Wirklichkeit vor, sowohl Jessica als auch Paul in der Wüste umkommen zu lassen und so ihre ganze Familie auszulöschen. Einige Wochen darauf zieht das Haus Atreides nach Arrakis um. Bereits im Voraus wurde Duncan Idaho, der Schwertmeister der Atreides-Armee, geschickt, um mehr über die einheimischen Fremen zu erfahren, welche stark unter der Harkonnen-Herrschaft der letzten 80 Jahre gelitten hatten. Von Duncan erfährt Leto, dass die Zahl der Fremen die von den Harkonnen geschätzten 50.000 bei Weitem übersteigt und es sich um mehr als eine Million handeln könnte. Er erzählt ihm auch, dass die Fremen außerordentlich fähige Kämpfer sind, die es sogar mit den Sardaukar, den Elitetruppen des Imperators, aufnehmen könnten. Herzog Leto sieht hierin eine Chance, starke Verbündete gegen die Harkonnen zu gewinnen, denn er hat durchaus durchschaut, dass man ihm eine Falle stellt. Doch zunächst muss er die Spice-Produktion wieder ankurbeln, was sich angesichts der alten, von den Harkonnen in schlechtem Zustand zurückgelassenen Erntemaschinen als ein schwieriges Unterfangen erweist. Er fliegt zu einer der Maschinen, die sich gerade im Einsatz befindet, und nimmt neben der imperialen Planetologin und Ablösungsrichterin Dr. Liet Kynes auch seinen Sohn sowie den Waffenmeister und Pauls Kampflehrer Gurney Halleck mit. Dabei werden sie Zeuge eines Angriffs eines Sandwurms (Shai-Hulud), bei dem die ganze Erntemaschine im Schlund des riesigen Tieres verschwindet. In letzter Sekunde gelingt es ihnen, die Arbeiter zu retten. Während der Aktion hat Paul eine weitere Vision und bleibt beinahe zurück. Die hohe Spice-Konzentration in der Luft verstärkt seine kognitiven und hellseherischen Fähigkeiten. Nach einem misslungenen Anschlag auf Paul mittels einer ferngesteuerten Drohne sind die Wachen und Soldaten des Herzogs in höchste Alarmbereitschaft versetzt. Doch ein Verräter unter den Atreides deaktiviert die Schutzschilde der Hauptstadt Arrakeen und gewährt so der Armee der Harkonnen und den Sardaukar, die der Imperator dem Baron zur Verfügung gestellt hat, Einlass. Kurz vor Beginn des Angriffs verlässt Leto das Schlafzimmer, um verdächtigen Geräuschen nachzugehen, und wird von einem Betäubungspfeil getroffen. Als Verräter stellt sich Dr. Yueh, der konditionierte Leibarzt der Familie, heraus, dessen Frau von den Harkonnen entführt wurde. Er hintergeht daher notgedrungen die Atreides, um seine Frau zu befreien, stellt sich jedoch nicht vollständig auf die Seite des Barons, sondern will auch diesen töten. Zu diesem Zweck tauscht er einen Zahn des gelähmten Herzogs Leto durch einen anderen aus, der beim Zerbeißen tödliches Giftgas freisetzt, um diesem einen Selbstmordanschlag auf die Harkonnen zu ermöglichen. Die überraschten Atreides haben gegen die Harkonnen und Sardaukar keine Chance. Der Baron selbst tötet Yueh, um ihn mit seiner Frau, die in Wahrheit bereits tot ist, „wieder zu vereinen“; als er den gelähmten Herzog Leto demütigt, setzt dieser das tödliche Giftgas frei. Paul und Jessica werden gefangen genommen und sollen zum Sterben in der Wüste ausgesetzt werden. Paul gelingt es jedoch, mit einer von seiner Mutter erlernten Fähigkeit, der „Stimme“, den Entführern durch starke Gedankenbefehle praktisch seinen Willen aufzuzwingen. Einem der Soldaten befiehlt er, Jessicas Knebel zu entfernen, was dieser auch tut. Diese setzt nun ihre Stimme ein, um dem Soldaten zu befehlen, sie beide zu befreien und die beiden anderen an Bord des Ornithopters, einer libellenartigen Flugmaschine, zu töten. Der Soldat führt den Befehl aus. Von ihren Fesseln befreit, überwältigen Paul und seine Mutter auch ihn. Dr. Yueh hatte vor seinem Tode für ihre Flucht vorgesorgt. Jessica findet deshalb im Innenraum ein Überlebens-Kit für die Wüste sowie den Siegelring des Herzogs. Paul und Jessica sehen die eroberte Wüstenstadt von Weitem brennen und verbringen die Nacht im Zelt. Paul durchlebt erneut eine Vision, die er seiner Mutter schildert: ein „heiliger Krieg“, der das ganze Universum in Mitleidenschaft ziehen wird. Währenddessen hat der Baron den Giftgasanschlag des Herzogs schwer verletzt überlebt, dank seines persönlichen Schutzschildes und seines Antigravitations-Apparates, mit dem er zur Decke des Raumes schweben konnte, ehe das relativ schwere Giftgas alle anderen Personen im Raum tötete. Während seiner Rekonvaleszenz übergibt er die Befehlsgewalt über Arrakis seinem Neffen, Rabban, und befiehlt diesem, den Wüstenplaneten „auszupressen“ – die Spice-Produktion mit allen Mitteln zu maximieren, um die enormen Ausgaben für den Putsch wieder auszugleichen. Zudem befiehlt er Rabban, alle Fremen zu töten. Im Morgengrauen treffen Jessica und Paul auf Duncan Idaho, der mit einem Ornithopter entkommen konnte, sowie auf Liet Kynes. Letztere führt sie zu einer alten Forschungsstation, wo sie jedoch kurz darauf von den Sardaukar aufgespürt werden. Einige Fremen und Duncan opfern ihr Leben, um den anderen Zeit zu verschaffen, damit sie fliehen können. Kynes trennt sich von Jessica und Paul in der Absicht, die anderen Adelshäuser über den Verrat des Imperators zu unterrichten, wird jedoch von einigen Sardaukar abgefangen. Schwer verletzt lockt sie mit einem Klopfer, einem Gerät, das Schritte nachahmt, einen Sandwurm an, der sie und die Sardaukar verschlingt. Auf der Flucht treffen Paul und seine Mutter auf Fremen, unter ihnen ihr Anführer Stilgar, der sich bereits zuvor dem Herzog vorgestellt hatte, und auch Chani, das Mädchen, das Paul immer wieder in seinen Träumen erschienen ist. Stilgar erklärt den beiden, dass sie in den Augen der Fremen als schwach gelten. Einer von ihnen, Jamis, protestiert lautstark gegen die Aufnahme der beiden und fordert Paul zu einem Amtal, einem rituellen Messerkampf heraus. Dieser nimmt an und erhält von Chani für den Kampf ein Crysmesser, dessen Klinge aus dem Zahn eines Sandwurmes geschliffen wurde. Paul ist seinem Gegner klar überlegen und bietet an ihn zu verschonen; der Kampf kann den Gesetzen der Fremen nach jedoch nur mit dem Tod eines der Kämpfer enden. Schließlich tötet Paul Jamis und bittet seine Mutter, auf Arrakis bleiben zu dürfen, um sich den Fremen anzuschließen und so zu vollenden, was sein Vater begann: Frieden auf den Wüstenplaneten zu bringen.
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