Der Bankangestellte Wolferl scheint das Leben eines ganz normalen 38-Jährigen zu führen - aber nach Feierabend ist er "Muttis Liebling" und spielt mit seiner Modelleisenbahn.Als Wolferl eines Tages die Kosmetikerin Eva kennenlernt, beginnt seine Verwandlung. Die attraktive Sächsin macht das Muttersöhnchen nicht nur äußerlich zum richtigen Mann. Doch Mutter Maria wittert eine Rivalin - und sorgt dafür, dass die Hochzeit zum Fiasko wird.
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Maria und Josef Schröder stehen kurz vor dem 40. Hochzeitstag, deren 38-jähriger Sohn Wolfgang „Wolferl“ Schröder ist „Muttis Liebling“. Das Muttersöhnchen, das noch bei seinen Eltern wohnt, mit seiner Modelleisenbahn spielt und sich von Mutti bekochen lässt, arbeitet als Angestellter in einer Bank. Die Eltern selbst haben sich nur noch wenig zu sagen, Josef hat mit Sylvi eine Affäre. Nachdem Wolfgang eines Tages von seinen zwei Arbeitskolleginnen einen Gutschein für eine kosmetische Beratung bekommt, mit der Empfehlung, etwas für sich zu tun, lernt er die Kosmetikerin Eva Krupke aus Sachsen kennen. Eva macht aus Wolfgang nicht nur äußerlich einen richtigen Mann. Aus dem Mauerblümchen mit Krankenkassenbrille und Scheitelfrisur wird ein attraktiver Junggeselle. Von der Verwandlung ist neben seinen beiden Arbeitskolleginnen auch Wolfgangs Schwester Nannerl begeistert, die mit Adam verheiratet und Mutter der Zwillinge Dean und Martin ist. Mutter Maria dagegen ist entsetzt, als sich zwischen Wolfgang und Eva eine Beziehung entwickelt, Wolfgang daheim seine Sachen packt und zu seiner Liebe Eva zieht. Bei der Feier zum 40. Hochzeitstag von Josef und Maria lernt Maria Eva kennen. Während Eva von der restlichen Familie herzlich aufgenommen wird, steht Maria ihr feindselig gegenüber. Zu späterer Stunde lässt sich Josef von seiner Geliebten abholen, die mittlerweile betrunkene Maria bricht zusammen. Als sie wieder aufwacht, bleibt ihr Sohn treu an ihrer Seite. Eva ist enttäuscht, weil er sie nunmehr ignoriert und sie ihm eigentlich sagen wollte, dass sie schwanger ist. Stattdessen gesteht sie es Nannerl, mit der Bitte, es ihrem Bruder nicht zu sagen. Maria erhält einen Brief, über den sie informiert wird, dass Josef die Scheidung eingereicht hat. Maria droht mit Suizid, sollte Wolfgang sie ebenfalls verlassen. Wolfgang erfährt erst einige Zeit später von seinem Vater von Evas Schwangerschaft. Obwohl Maria wieder droht, verlässt Wolfgang daraufhin seine Mutter, die sich vom Balkon stürzt. Sie wird ins Krankenhaus eingeliefert, dort werden aber nur ein paar Prellungen diagnostiziert. Eva und Wolfgang werden schließlich Eltern und führen eine glückliche Beziehung.
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